Novo insight
Página de cadastro de novos insights
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Para criar um novo insight no Mentor, você encontrará um botão na parte superior. Ao clicar nesse botão, será aberta uma nova aba que guiará você através das etapas necessárias para a criação do Insight.
Título
Nesse campo, o usuário insere o objetivo do insight. Isso será o título visível no grid de oportunidades.
Área
Aqui, o usuário especifica a área à qual o insight está relacionado.
Fluxo
Nesse campo, serão listados os fluxos previamente cadastrados na organização. Você selecionará o fluxo que melhor se encaixa com o insight em questão.
Descrição
Aqui, o usuário pode fornecer detalhes mais profundos sobre o insight que está sendo criado.
*Assessment
Neste campo, o usuário com permissão para criar assessment pode relacionar o Insight a um assessment realizado.
Prioridades
Anexos
Caso o usuário deseje adicionar documentos que colaborem com o entendimento do insight, basta Arrastar e soltar ou selecionar arquivos no campo de anexo.
Anônimo
Opção caso o usuário não deseje se identificar como criador do insight.
Limpar
Esse botão limpa todos os campos preenchidos pelo usuário.
Cadastrar
Esse botão finaliza a criação do insight e salva na página de Gerenciamento. Caso alguma informação esteja faltando o sistema reportará erro informando o que é necessário para completar a ação.
Digamos que você seja do time comercial e faça parte do fluxo do pós-venda, ou Customer Success, e quer sugerir uma automação no envio de e-mails com atualizações do produto para os clientes.
Abaixo está o passo a passo da criação desse insight:
Opção para criar nova(o) Área/Fluxo/Assessment, sem a necessidade de se deslocar ao menu .
Nessa área, o usuário deve selecionar a resposta de todas as perguntas configuradas como prioritárias na página de , cada pergunta tem 6 opções de resposta que variam em grau de importância.
